Po vyplutí z přístavu ponorka zamířila k Aleutským ostrovům ...

... kde se tajně nalodil specialista pro špionáž na japonském území.

Ponorka je objevena japonskými letadly, které se však podaří zlikvidovat a ponorka může pokračovat v cestě do Tokijského zálivu.

Minovým polem a ochrannými sítěmi Tokijského zálivu se ponorce podaří proplout v závěsu za vplouvající japonskou lodí.

Vysazení špioni úspěšně odvysílají všechny informace potřebné k náletu na Tokijo.

Na dně Tokijského zálivu však jeden z námořníků onemocní a zdravotník mu musí za provizorních podmínek vyoperovat slepé střevo.

Druhý den americké bombardéry provedou nálet na Tokijo.

Japonské válečné lodě se snaží zachránit útěkem na širé moře a ponorce se tak naskytne příležitost k opuštění zálivu.

Pak ponorka narazí na japonskou letadlovou loď, ze které startují letadla do boje proti americkým bombardérům. Kapitán ponorky na loď úspěšně zaútočí.

Ponorka je pak pronásledována torpédoborcem a vystavena útokům hlubinných pum.

Kapitán těžce poškozené ponorky se rozhodne na torpédoborec zaútočit a torpédem ho potopí.

Po úspěšné plavbě se ponorka vítězoslavně vrací domů